Configurações de Contactos
As configurações de contactos agrupam as opções que permitem ao utilizador configurar
o funcionamento dos contactos registados na aplicação.
Perfis de contactos
O conceito de perfil de contactos permite ao utilizador definir os parâmetros através
dos quais pretende fazer o carregamento da sua base de dados de contactos.
A estrutura de definição de perfis assume vários níveis de flexibilidade para o
utilizador:
- Permite a definição de perfis de contactos ilimitados
- Cada perfil criado pode assumir a sua estrutura de informação independente dos restantes
- A cada perfil criado podem ser adicionados infinitos sub-perfis
- Cada sub-perfil pode conter uma estrutura de informação diferente
Listagem de perfis de contactos
O acesso à opção perfis de contactos, permite ao utilizador visualizar os perfis
de contactos já definidos na aplicação. A listagem contém, para além do nome de cada
uma, o número de contactos já registados em cada perfil.
No topo da tabela existe um botão para inserção de um novo perfil.
Inserção de um novo perfil
Ao aceder ao formulário de definição de novo perfil o utilizador é confrontado com
a listagem de campos já definidos em base de dados. O utilizador tem de escolher
quais os campos a que deve pertencer ao perfil e para cada definir se é de preenchimento
obrigatório. Para agilizar o processo de selecção dos campos estão disponíveis opções
através de links para escolha de vários campos de forma simultânea:
- Todos
- Nenhum
- Todos obrigatórios
- Todos não obrigatórios
No final da listagem está presente um link que permite ao utilizador abrir um formulário
para definição de um novo campo ao perfil. Os campos podem ser de vários tipos são
adicionados simultaneamente quantos campos forem necessários. Os campos definidos
num perfil podem ser utilizados também por outros perfis.
Ficha de detalhe
O acesso à ficha do perfil permite visualizar os parâmetros definidos para o perfil.
Os tabuladores que estão disponíveis são os seguintes:
- Perfil
- Sub-perfis
- Importação
Sub-perfis
No tabulador de sub-perfis o utilizador pode visualizar os sub-perfis definidos
dentro do perfil principal. No topo desta tabela existe um botão para definição
de um novo sub-perfil. Este encaminha para um formulário igual ao de criação do
perfil principal e com os mesmos princípios de funcionamento.
Áreas de interesse
As áreas de interesse têm como finalidade a associação destas a cada um dos contactos
registados. Estas áreas de interesse estão relacionadas com categorias de produtos.
Trata-se de uma classificação que permite efectuar comunicação de forma segmentada
e obter informações estatísticas relevantes acerca dos contactos em causa.
Áreas de negócio
Assume o mesmo principio que as áreas de interesse. Consiste numa ferramenta de
segmentação dos contactos.