A hierarquia de perfis de contactos é uma funcionalidade de organização dos contactos
que permite gerir de forma muito simples relações complexas entre contactos.
Para perceber melhor a lógica deste mecanismo vamos aceder à área de contactos no
Seambox para perceber como eles se estão estruturados.
No Seambox cada contacto é registado sob um ou mais perfis. Cada perfil tem inerente
uma estrutura específica de informação. Isto permite que possa ter uma estrutura
de informação diferente para clientes e fornecedores, por exemplo.
No menu contactos, ao escolher um dos perfis que é apresentado, vamos poder ver
todos os contactos que foram registados sob aquele perfil.
Do lado esquerdo passo também a ter um barra com opções para visualizar os contactos
registados com outros perfis.
Porquê então falarmos de hierarquia de perfis?
A resposta a esta questão está relacionada com o facto de poderem haver contactos
que podem depender de outros. Por exemplo, para uma empresa que eu registo como
cliente, posso ter interesse em registar contactos de pessoas do seu departamento
financeiro, departamento de marketing ou outros.
O Seambox dá resposta a estes cenários ao permitir definir a hierarquia de perfis
de contactos. Vamos ver como. Acedendo à área de configuração de perfis de contactos
podemos ver que, ao criar um novo perfil de contacto, para além de poder definir
a estrutura de informação dos contactos é possível definir a hierarquia do perfil
que estou a criar em relação a outros. Neste caso, o perfil que estou a criar é
o de Departamento financeiro que pretendo que fique dependente do perfil cliente.
Posso também definir que o mesmo perfil pode estar dependente de outros perfis,
como por exemplo o de Fornecedores.
Ao guardar esta informação podemos logo ver que, no menu de contactos, passo a ter
uma nova opção para aceder aos contactos guardados sob o perfil de Departamento
Financeiro. Para além disso, no caso de eu aceder ao perfil de clientes e registar
um novo contacto, dentro da ficha de detalhe deste, existe agora um separador onde
posso registar contactos de Departamento Financeiro. Estes contactos possuem uma
estrutura de informação própria e passam a estar agrupados no contacto anterior.
Para além da vantagem que se obtém em termos de organização de contactos e de acesso
à informação, agiliza-se ainda os processos de comunicação. Agora, ao enviar uma
mensagem de email, é possível escolher todos os contactos associados ao perfil de
departamento financeiro.